工信部在工作规划中指出,2018年将精准施策,坚定不移去产能。抓好重点地区去产能,指导地方以处置“僵尸企业”、去除低效产能为重点,力争2018年提 前完成“十三五”钢铁去产能1.5亿吨的上限目标。严控新增产能,指导各地对严控新增产能工作进行全面自查自纠,加大监督检查力度,严把产能置换关,严禁 以任何名义新增钢铁产能。同时,将多措并举,严防“地条钢”死灰复燃;加强研究,合理引导电炉炼钢发展;规范经营,维护市场平稳运行;积极谋划,推动钢铁 产业转型升级。3月5日,***在**工作报告中指出,2018年钢铁行业去产能目标为3000万吨左右。
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1、唐山、邯郸非取暖季限产 后期产量释放力度将有所缓和
2018年2月份,钢厂高炉开工率略有回升。兰格钢铁网统计的2月份全国百家中小企业高炉开工率均值为72.5%,较1月份上升了0.9个百分点。中钢协统计数据 显示,2月上中旬会员钢企粗钢日均产量179.6万吨,较上月日产水平上升0.3%;全国预估日均产量224.1万吨,较上月预估日产上升0.3%。预计 1-2月份粗钢日产较去年12月份略有回升。
春节过后,唐山市发布非采暖季限产10%-15%、邯郸市发布二三季度限产20%-25%的征求意见稿,叠加河南2018年采暖季限产延续等密集传出,供给侧限产约束成为常态化,市场对后期供给预期趋于乐观,取暖季后钢铁产量释放或将低于业界之前预期。
2、1月份我国钢材出口量环比同比均下降 后期出口局势不容乐观
海关统计数据显示,2018年1月份我国出口钢材465万吨,较上月减少102万吨,环比下降18%,同比下降36.6%(详见图2); 1月份我国进口钢材119.1万吨,较上月减少0.9万吨,环比下降0.9%,同比增长8.9%。
2月份,美国对中国钢铁业持续发起贸易战,美国商务部宣布对进口自中国的大口径焊管、铸铁污水管发起反倾销和反补贴立案调查;此外,2月16日美国商务部公 布了对美国进口钢铁产品的调查(232调查)报告,认为进口钢铁产品严重损害了美国内产业,威胁到美。*目前口头宣布将对钢铁进口征 收25%的高额关税,受到这项严厉措施的影响,中国对美国钢材出口势必进一步承压,出口形势不容乐观。
2月份钢材社会库存大幅上升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2月底,全国29个重点城市钢材社会库存量为1477.7万吨,月环比上升76.1%, 年同比上升5.6%。其中建筑钢材社会库存1052.6万吨,月环比上升110.7%,年同比上升11%;板材社会库存425.1万吨,月环比上升 25.1%,年同比下降5.7%(详见图3)。
钢材社会库存创下2014年6月份以来新高,其中建材社会库存更是创出自2010年以来春节同期较高水平。一方面与春节需求停滞,钢企生产的钢材直接流入代 理贸易企业,导致钢材社会库存被动上升;另一方面,也与部分贸易企业看好春季市场,冬储积极性较好主动增加建材库存有关。而根据以往惯例,钢材社会库存一 般在春节后3-4周到达年内较高点,预计3月中旬左右将达到峰值,后续随着需求启动进入下降通道。
今后钢材价格宽幅震荡动力主要来自于三个方面:
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一是钢材“偷产”与监管博弈贯穿全年,不断成为多空双方的炒作题材。连续两年钢铁去产能、取缔“地条钢”、铁腕环保等,致使落后与富余产能萎缩,初步估算总体减量不少于2亿吨,这就使得今年钢材市场的产能环境大为改善,由此提供了钢材价格相对坚挺的重要基础。没有疑问,现今国内钢材价格利润已经不少,普遍达到每吨数百元,甚至千元。如此之高的利润,加之抢占市场份额的激烈竞争需要,当然会推动钢铁企业抓住时机,千方百计积极增产,其中当然也包括一些已经关停设备,甚至已经被取缔“地条钢”的死灰复燃企图。所以主管部门高调会议,严厉措施防范“地条钢”等落后产能死灰复燃,巩固钢铁去产能成果。市场又有传言,一些地区要求取暖季节结束后继续实施钢铁限产。据世界钢铁协会公布数据,今年1月中国粗钢产量为6700万吨,同比下降0.9%,已经显示了这一动向。也正是上述力量的博弈,使得今年钢材市场炒作题材频出,成为多空双方压制对手利器,致使钢材行情潮涨潮落,难以再现单边上涨或者单边跌落。
二是天气因素的不确定性,不时搅动市场情绪。一段时间以来,京津冀等北方地区大气状况有所改善,除了各级**严格环保之外, “天公作美”同样功不可没。但是谁也不能保证今年内天气状况始终如此。如果今后大气扩散条件转差,严重雾霾频繁,势必加大钢铁限产力度,否则就会相应松动。所以笔者在之前的文章中认为,今年的钢材行情,在某种意义上其实就是“天气行情”。天气因素的这种不确定性,不时地搅动市场参与者情绪,引发钢材行情激荡。今年春节前后,全国钢材社会库存所以持续增加,而钢铁企业库存空虚,钢材出货活跃,钢铁业流通景气指数上升,比如2018年2月份钢铁流通业PMI总指数48.3,较上月回升2.1个百分点(兰格钢铁云商平台统计发布),其中就有对赌天气因素转差而加大限产的成分。
三是投机资本力量强大,会将炒作题材效应发挥殆尽,推波助澜钢材行情涨跌。必须指出,投机资本所理想、所要求的市场行情,并非价格稳定,涨跌幅度不大的市场,而是价格涨跌波澜壮阔的市场行情,较好是价格水平的暴涨暴跌。因此投机资本亦会充分发挥题材效应,推波助澜市场行情,扩大价格涨跌幅度。
钢材市场结束其单边上涨行情,转向宽幅震荡行情,无疑加大了市场参与者的操作难度。新春伊始,钢材市场行情便摆出一副宽幅震荡态势。这就需要我们在新一年内更加谨慎,更多市场观察与市场分析,包括关注北方地区的中长期天气预报,力争尽可能地把握与跟上市场节奏,才能立于不败之地